対象プラン 
本記事では、グループタスク管理機能において、グループに属する各診断のタスクの追加方法を記載しています。
グループタスクの追加方法は、大きく3つの方法があります。
注意
各診断に追加するタスクは、親グループが作成したプロジェクトにのみ追加することができます。各診断が独自に作成されているプロジェクトには、グループタスクを追加することができません
1. グループ画面から追加する方法
1-1. タスクを追加したいグループプロジェクトを選択
1-2. 画面右下に表示されている[＋新規追加]をクリック
1-3. タスクの詳細を設定
新規追加画面が表示されますので、各項目を設定します。
- タスクを追加するプロジェクト名が表示されます。
- タスクを紐づける診断名を設定します（必須）
- タスクの担当者を設定できます（任意）
- ステータスを設定します（必須）
未着手／着手中／保留／完了から選択できます。 - 優先度を設定できます（任意）
緊急／高／中／低から選択できます。 - 開始日と期日を設定できます（任意）
、
をクリックするとカレンダーが表示されますので、日付を選択してください。[×]をクリックすると、日付を削除できます。 - タスク名を入力します（必須）
タスク名は、タスク一覧に表示されます。 - タスクの説明を入力できます（任意）
- タスクに紐づけるSecure SketCH設問を設定できます（任意）
- カスタムフィールドを設定できます（任意）
任意のカスタムフィールドを設定することで、タスクのカテゴリ分類や絞り込み検索で絞り込みやすくできます。
1-4. [保存] をクリック
設定が完了したら、[保存]をクリックしてタスクの追加は完了です。
2. 診断画面から追加する方法
各診断側のタスク管理において、親グループが作成したプロジェクトに診断を追加する方法です。本方法については、タスクを追加するをご参照ください。
注意
親グループが作成したプロジェクトではなく、各診断で個別に作成されているプロジェクトにタスクを追加した場合、グループタスク管理では当該タスクは表示されません。
3. Excelインポート機能を使用して追加する方法
3-1. タスクを追加したいグループプロジェクトを選択
3-2. [Excelでインポート]をクリック
プロジェクト名右側に表示されている[…]をクリックし、[Excelでインポート]をクリックしてください。
3-3. Excelフォーマットをダウンロード
[こちら]をクリックし、Excelフォーマットをダウンロードしてください。
3-4. 必要事項の記入
ダウンロードしたExcelを開き、[Instructions]を参照しながら[Tasks]に必要事項を記入してください。
- name（必須）
タスク名を入力します。 - description（任意）
タスクの説明を入力することができます。 - status（任意）
ステータスを記入することができます。ステータスは
未着手／着手中／保留／完了から選択できます。
※指定しない場合は「未着手」に設定されます。 - assignments（任意）
担当者を登録することができます。記入はe-mailアドレスで記載をし、複数担当者を登録する場合は「,」で区切って記載をしてください。 - priority（任意）
優先度を設定することができます。優先度は、
緊急／高／中／低から選択できます。 - start_date（任意）
タスクの期間開始日を設定することができます。記入は「yyyy/mm/dd」で入力をしてください。 - due_date（任意）
タスクの期間期日を設定することができます。記入は「yyyy/mm/dd」で入力をしてください。 - slement_tags（任意）
Secure SketCH標準設問への関連付けができます。複数設定する場合は「,」で区切って入力をしてください。
※設問01-1と02-4を関連付けたい場合は「#01-1,#02-4」と入力をしてください。 - diagnosis（必須）
タスクを設定したい診断の診断名を入力してください。 - diagnosis_id（必須）
タスクを設定したい診断IDを入力してください。
Tips
診断名と診断IDについては[グループ管理]をクリックし、[診断]をクリックすると調べることができます。
3-5. Excelデータのインポート
フォーマットExcelの入力が完了したら、フォーマットExcelをダウンロードしたページより[ファイルを選択]をクリックし、該当のExcelを選択するとファイル名が表示されます。
ファイル名に間違いがなければ、[確認]をクリックします。
インポートするデータが正しいか確認画面が表示されますので、問題がなければ[インポート]をクリックしてください。
3-6. インポート結果の確認
インポート結果が登録されているメールアドレスに届きます。問題がなければインポート完了の通知が届きます。問題がある場合には、エラー内容の通知が届きます。
